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浙江沪杭甬发行20.13亿元资产支持证券
2019-11-07 21:21:23 来源:金利门户网站  作者:
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上海、杭州和浙江宁波(00576)宣布,2019年9月23日,由资产支持证券经理管理并向资产支持证券持有人发行的金额为20.13亿元(人民币,下同)的资产支持证券已经发行并将在上海证券交易所上市。

该资产是与81.53公里长的皖杭高速公路安徽段相关的经营权。

2019年8月22日,公司收到上海证券交易所关于发行资产支持证券的“无异议函”。随后,基金经理设立了该基金,这是发行资产支持证券的特殊目的工具。该公司已全额认购第一批500万元资金。发行资产支持证券后,公司(转让方)和资产支持证券经理(代表资产支持证券)(受让方)将以500万元完成基金所有权益的转让。转让完成后,资产支持证券经理(代表资产支持证券)将向基金支付剩余的未支付资金20.08亿元。基金经理同意转让基金的所有权益。

随后,基金经理将(一)代表基金以7.12亿元收购浙江黄山长江惠行高速公路有限公司的全部股权;(二)收购项目公司欠公司的未偿股东贷款,总对价13亿元,折合20.12亿元。基金和项目公司的财务结果仍将纳入集团的财务结果。

在项目公司的所有股权收购和欠公司的未偿股东贷款完成后,资产支持证券将通过基金持有项目公司,而项目公司将持有资产。资产支持证券经理已向资产支持证券持有人发行资产支持证券,他们享有资产带来的经济利益。按发行的资产支持证券总额为20.13亿元的证券分为(一)9亿元的优先证券;(二)公司将全额认购11.13亿美元的次级证券。

资产支持证券的总期限为15年。优先股的票面利率为3.7%,由资产支持证券的累计投标过程决定。公司有权在资产支持证券期限每3年结束时进行调整。次级证券没有固定的息票率,但在资产支持证券支付相关成本和费用以及必须分配给优先级证券持有人之后,它们将有权获得资产支持证券的剩余分配。

本公司打算利用拟发行资产支持证券的净收益来提升本公司的融资结构,并进一步支持其业务发展。

资料来源:智通财经

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